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说完他还不待秦恪渊和招凝多问什么径直离开了此地元旦后全国各地疫情快速◆过峰刺激政策频出推动经济√加速修复全年关键做多窗口已经开启增量资金抢跑入场市场流动性快速改善风险偏好逐步回暖资金不断积极寻找洼地推动行情轮动扩散从政策博弈驱动的第一阶段正在转向业绩驱动的第二阶段配置上逐步▃由均衡转向业绩弹性首先从经济基本盘来看全国陆续度过疫情快速¤流行顶峰疫情扰动持续时间比预期更短各类稳增长政策持续加码经济加速修复的趋势更加明确其次从市场流动性环境来看外资回流中国资产速度加快活跃资金仓位迅速抬升此前被主题交易虹吸的资金快速释放成长股流动性环境明显好转最后从∞行情特征来看国内疫情和美国加息预期均度过顶点一季度全球风险偏好同步上升行情轮动的接力效应明显强于替代效应预计三类洼地板块将受益于市场流动性持续好转和扩散的过程